Автоматизировали работу с B2B и помогли увеличить средний чек с использованием новой CRM-системы.

Заказчик — российская компания, занимающаяся разработкой и производством дозирующего оборудования и микропроцессорной автоматики для плавательных бассейнов. В компании работает более 30 сотрудников.

У клиента широкая дилерская сеть для продаж по всей России и в странах СНГ, собственный производственно-складской комплекс в Тульской области и представительские офисы в Подольске и Краснодаре.

Компания также оказывает услуги сервисного обслуживания клиентов, фирменные сервисные центры расположены в Подольске, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах и Самаре.

Для обработки заявок на партнерство и заказов B2B-сегмента компания использовала облачную CRM «Мегаплан». Но по мере увеличения дилерской сети и масштабирования бизнеса руководству стало очевидно, что им нужно другое, более комплексное решение, которое легко встроится в существующую систему и которое можно будет дорабатывать под конкретные потребности компании.

Кроме того, заказчик хотел увеличить средний чек, поэтому ему необходим был инструмент, который позволит быстро проанализировать прошлые заказы и подготовить индивидуальные рекомендации для дополнительных продаж.

Для автоматизации бизнес-процессов и организации взаимодействия между сотрудниками мы предложили развернуть на сервере заказчика коробочную версию «1С-Битрикс24:Корпоративный портал 50».

Цель проекта — автоматизация ключевых бизнес-процессов для работы в B2B-сегменте в новой CRM-системе для дальнейшего развития и масштабирования.

1 этап. Базовая настройка системы

С помощью специалиста технической поддержки заказчика, который обеспечил доступы к серверу, мы развернули коробочную версию «Битрикс24» и выполнили базовые настройки.

• Создали карточки сотрудников. Внесли информацию о действующих сотрудниках компании, настроили роли и права доступа.
• Создали организационную структуру компании. Согласно ТЗ, задали структуру с распределением сотрудников по отделам, включая выделение офисов в Краснодаре и Подольске для более точной настройки специфических бизнес-процессов.

• Настроили телефонию. Внесли в систему информацию об общих номерах и номерах сотрудников, в также настроили уведомления о звонках.

Перенос базы контрагентов из CRM «Мегаплан» и проверка дублей выполнена заказчиком самостоятельно, силами штатного специалиста. Далее, мы приступили непосредственно к реализации задач по автоматизации бизнес-процессов.

Благодаря переходу на коробочную версию «Битрикс24» компания автоматизировала основные бизнес-процессы для работы с B2B в части сбора и обработки лидов, а также продаж оборудования и сервисного обслуживания.

Руководство компании получило удобный инструмент для оперативного контроля и принятия управленческих решений. Выполненные работы являются первым этапом проекта, сотрудничество продолжается. Из промежуточных результатов можно отметить:

• снижение трудозатрат менеджеров отдела продаж за счет автоматического формирования лидов и сделок;
• ускорение обработки заявок на продажи благодаря автоматической системе распределения между свободными менеджерами;
• возможности для повышения среднего чека клиента за счет создания автоматически формируемого списка товаров для дополнительных продаж;
• повышение прозрачности исполнения услуг сервисного обслуживания благодаря учету всех стадий в карточке сделки.