Объединили каналы продаж и настроили CRM для магазина техники Apple

Настройка CRM-системы может включать как специфические бизнес-процессы, так и автоматизацию отчетности, которая не предусмотрена типовой конфигурацией. При этом коробочная версия «Битрикс24» дает широкие возможности для кастомизации без вмешательства в ядро системы и сопутствующих рисков.

На примере кейса магазина электроники «Ай-Выручай» рассказывает, какие отчеты можно формировать в CRM автоматически.

Задача:

автоматизировать формирование отчетности и упростить контроль для руководителя отдела продаж

Результат:

настройка и доработка CRM-системы на базе коробочной версии «Битрикс24»

Клиент

«АйВыручай» — магазин по продаже электроники и техники бренда Apple.

Есть офлайн-точка продаж в Санкт-Петербурге, но также ведут продажи на площадках ВКонтакте, Авито и Телеграмм с доставкой по всей России. Работают по модели trade-in и предоставляют гарантию на всю технику.

Цель и задачи

Цель проекта — оптимизация и автоматизация бизнес-процессов отдела продаж для повышения прозрачности работы менеджеров и оперативного контроля финансовых показателей.

Задачи:

Настроить рабочий график и учет рабочего времени менеджеров отдела продаж.
Доработать карточки сущностей в части добавления пользовательских полей и вкладок.
Настроить отчеты «Количество обращений», «Скорость ответа на обращение», «Потенциальная прибыль», «Темпы роста маржинальности и оборотов», «Количество денег в устройствах в наличии».

Ситуация до начала проекта

Бизнес клиента связан с продажей смартфонов, планшетов, ноутбуков, наушников Apple и фирменных аксессуаров. Кроме офлайн-продаж, заказчик активно использует Телеграм и Авито, а товары закупает напрямую у поставщиков или у частных лиц по программе trade-in. Чтобы эффективно управлять всем циклом сделки, повысить прозрачность работы менеджеров и упростить составление отчетов, которые собирались вручную в Excel, заказчик принял решение развивать «Битрикс24».

Ранее он пробовал самостоятельно настроить облачную версию программы, создав там воронки продаж, однако из-за специфики бизнес-модели стандартные отчеты не подходили. Поэтому для решения задачи по автоматизации и оптимизации работы отдела продаж заказчик обратился в нашу компанию.

Важной особенность является то, что для ведения учета клиент активно использует ERP-систему «МойСклад», с которой была необходима интеграция для получения данных для отчетов. Например, для каталога товаров в наличии — данные по клиентам, цены закупки товара и цены продажи товара, а для товаров под заказ — список поставщиков.

Реализация

В рамках проекта мы выполнили следующие работы:

Перенесли из облачной версии информацию клиента. В частности, воронки продаж в CRM-системе, которые в дальнейшем использовались для настройки обмена данными с «МойСклад».
Настроили учет рабочего времени менеджеров. Для заказчика критически важно контролировать время начала и окончания работы каждого менеджера, поэтому мы составили рабочий график в Битрикс и настроили отчет для расчета рабочего времени менеджеров по продаже.
Настроили и доработали карточки сущностей. Для карточки сделки добавили поля предоплата, маржа, серийный номер или IMEI. Для карточки клиента добавили вкладку «Устройства клиента», в которой сохраняются запросы по конкретным моделям электроники.
Настроили шаблон гарантийного талона. Для чека и гарантийного талона мы добавили автозаполняемое поле с IMEI, который используется для проверки подлинности устройства и гарантийного обслуживания.
Настройка полного цикла сделки по клиенту. Мы добавили каналы продаж (Телеграм, Авито, частное лицо), настроили туннели продаж, триггеры и роботы для эффективной работы менеджеров.

Интеграция с «Мой Склад»

Для сбора аналитики по клиентам и сделкам настроили пять уникальных отчетов.

Количество обращений. Здесь руководитель может посмотреть общее число заявок, а также отфильтровать их с разбивкой по каналам, устройствам, менеджерам и количеству обработанных.
Скорость ответа на обращение. Для контроля работы менеджеров, проверки исполнения KPI и общей оценки эффективности обработки заявок создали отчет, в котором отображается имя менеджера, средняя скорость ответа на обращение в минутах.

Количество денег в устройствах в наличии. Данный отчет формируется с учетом стоимости закупки и с разбивкой по устройствам.
Темпы роста маржинальности и оборота. В формате графика с разбивкой по дням, неделе и месяцу производится подсчет показателей маржинальности и оборота в процентах.
Потенциальная прибыль с обращения. Для формирования этого отчета используется информация из заполненной менеджером карточки в «Мой Склад» (поля «Стоимость устройства» и «Маржинальность»).

Результат

В результате перехода с облачной на коробочную версию заказчик получил полностью настроенный для работы инструмент управления продажами и смог отказаться от ведения отчетности в Excel-таблицах в части контроля работы менеджеров и оценки потенциальной прибыли.

Данные синхронизированы с «Мой Склад», количество ручных расчетов сведено к минимуму, поэтому владелец компании и руководитель отдела продаж могут оперативно получать необходимую информацию в удобное время, устанавливать KPI с опорой на отчеты по количеству рабочего времени, скорости обработки заявок и полученной прибыли.

Понравился проект?

Звоните! Проконсультируем и рассчитаем стоимость проекта бесплатно!